Sie können E-Mail-Vorlagen erstellen, um Ihre Verkaufsdokumente im PDF-Format zu versenden. Sie können die E-Mail vor dem Versenden bearbeiten. Um eine Vorlage zu erstellen: Gehen Sie zur Unternehmenskonfiguration. Konfiguration > Unternehmen – Unternehmenskonfiguration Klicken Sie auf das Register E-Mail-Einstellungen. Wählen Sie aus, ob Sie eine Kopie der E-Mail erhalten möchten. Wählen Sie den Betreff und …
Sie können eine Kopie Ihrer Verkaufsbelege per E-Mail als PDF an Ihre Kunden schicken. Sie können diese PDF-Dateien anpassen. Um ein PDF zu senden: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Verkauf > Verkaufsrechnungen Bearbeiten Sie das Dokument ( ). Öffnen Sie das Fenster zum Senden von PDFs …
Sage Active vereinfacht die Verkaufsvorgänge, indem es einen nahtlosen Übergang von einem Verkaufsdokument zum nächsten ermöglicht. Sie können eine Transaktion frei durch die Phasen Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung vorantreiben. Bildschirm „Rechnung buchen“ In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung erstellen und das Buchungsjournal und den Buchungstext über den Bildschirm Rechnung buchen auswählen. …
Um Verkaufsdokumente zu erstellen, müssen Sie zunächst Artikel oder Dienstleistungen erfassen, damit Sie diese zum Verkaufsdokument hinzufügen können.
Falls Ihnen beim Verkauf oder in der Rechnung ein Fehler unterlaufen ist, können Sie Ihrem Kunden eine Gutschrift ausstellen.
Verkaufsdokumente helfen Ihnen, den Überblick über Ihre Auftragsbearbeitung von der Angebotserstellung bis hin zur Gutschrift zu behalten. Jedes Dokument des Verkaufsprozesses erfüllt einen bestimmten Zweck. Sämtliche Dokumente, die im Rahmen des Verkaufsprozesses erstellt werden, enthalten einen schriftlichen Datensatz zur jeweiligen Transaktion und ermöglichen Transparenz, erleichtern das Nachverfolgen der einzelnen Transaktionen und das Lösen möglicher Konflikte.
Um den Verkaufsprozess zu starten, erstellen Sie zuerst ein Angebot für einen Kunden.
Wenn Sie ein Angebot schließen, können Sie eingeben, warum der Kunde es abgelehnt hat.
Um ein Angebot zu erstellen, gehen Sie zur Liste mit den Angeboten (Verkauf > Verkaufsangebote). Erstellen Sie das Angebot…
Sie können die Preise Ihrer Artikel und Dienstleistungen je nach Kunde, Menge und Verkaufsdatum ändern. Damit automatisch der korrekte Preis in Ihren Verkaufsbelegen verwendet wird, nutzen Sie Preislisten.
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