Sie können die Verkaufsdokumente, die Sie als PDF-Dateien per E-Mail an Ihre Kunden senden, anpassen.
So passen Sie Ihre PDF-Dateien an:
- Gehen Sie zu den Einstellungen für Dokumente:
Konfiguration > Verkauf und Einkauf – Dokument-Einstellungen
- Wählen Sie die Position für das Firmenlogo, die Informationen zum Unternehmen, die Adresse des Kunden und die Beschreibung des Artikels oder der Dienstleistung aus.
Sie können die Änderungen in der Vorschau sehen.Ihre Auswahl gilt für alle Dokumenttypen. - Wählen Sie das Farbschema für jeden Dokumententyp.
- Laden Sie ein Unternehmenslogo hoch (max. 200 KB), das auf allen Ihren Dokumenten erscheinen soll.
- Fügen Sie einen benutzerdefinierten Text für einen oder mehrere Dokumenttypen hinzu.
- Legen Sie fest, welche Artikel- oder Dienstleistungsdetails für jeden Dokumenttyp angezeigt werden sollen: Code, Name, Beschreibung oder eine beliebige Kombination aus diesen.
Sie können auswählen, ob Preisinformationen auf Lieferscheinen angezeigt werden sollen.
- Sie können einen benutzerdefinierten Fußzeilentext eingeben.
Wenn Sie einen Text sowohl in den Anmerkungen der Verkaufsrechnung für einen Kunden als auch in den Anmerkungen für die Fußzeile eingeben, erscheint eine Kombination aus beiden Texten in der Verkaufsrechnung.
- Speichern Sie Ihre Eingaben.
4 Kommentare
Nur bedingt, wie kann ich den Belegkopf ändern? Also die Kunden Anschrift von der rechten Seite auf die Linke Seite. Üblicherweise haben in Deutschland die Umschläge das Adressfenster auf der Rechtenseite.
Hallo Michael,
vielen Dank für Ihr Feedback, welches uns hilft, unsere Hilfeartikel zu verbessern.
Die von Ihnen erwähnte Funktion ist aktuell nicht in Sage Active verfügbar. Deshalb können wir Ihnen an dieser Stelle leider nicht weiterhelfen. Um uns Ihre Verbesserungsvorschläge zu senden, gehen Sie zu Sage Active und klicken Sie neben Ihrem Profil in der oberen rechten Ecke auf „Hilfe“ und wählen Sie „Hilfe-Center“. Gehen Sie zu „Haben Sie eine Idee für Sage Active“ und wählen Sie die Schaltfläche „Abstimmen oder eigene Ideen einreichen“. Sie werden zum „Sage Active Ideas Portal“ weitergeleitet und können dort Ihre Idee hinzufügen.
Vielen Dank
ich benötige neben der Artikelbezeichnung auch die Beschreibung auf den Belegen. Wie kann ich dies einstellen?
Hallo Manuela,
vielen Dank für Ihr Feedback, welches uns hilft, unsere Hilfeartikel zu verbessern.
wir empfehlen Ihnen, sich an unser Support-Team zu wenden. Klicken Sie in Sage Active neben Ihrem Profil in der oberen rechten Ecke auf „Hilfe“ und wählen Sie „Hilfe-Center“. Unter „Persönliche Hilfe“ erfahren Sie, wie Sie das Support-Team kontaktieren können.
Vielen Dank