Personaliza los PDF de los documentos de venta antes de enviarlos por e-mail a tus clientes.
Sigue estos pasos para personalizar los PDF:
- Ve a la configuración de los documentos:
Configuración > Ventas y compras – Preferencias de documentos
- Elige la ubicación para el Logotipo de empresa, los Datos de empresa, la Dirección de cliente y la Descripción de producto o servicio mediante la selección de la opción situada debajo de cada elemento.
Puedes ver los cambios en Vista previa de documento.Estos ajustes se aplican a todos los tipos de documento. - Selecciona la Paleta de colores para cada tipo de documento.
- Sube el logotipo de tu empresa (hasta 200 KB) para que aparezca en todos los documentos.
- Añade una presentación personalizada por defecto para uno o más tipos de documento.
- Elige qué información del producto o servicio quieres mostrar en cada tipo de documento: Código, Nombre, Descripción o cualquier combinación de ellos.
También puedes decidir si incluir o no la información de precios en los albaranes.
- Introduce un pie de página de tu elección.
Si introduces texto tanto en las Notas finales de factura de venta de un cliente como en las Notas finales a Pie de página, aparecerá una combinación de ambos en la factura de venta.
- Guarda los cambios.
8 comentarios
No explica donde o como escoger una plantilla de venta. No quiero esa factura. No me sirve.
Hola, Marta:
Esto no es posible ahora mismo, pero nos puedes enviar una sugerencia a través de Sage Active Ideas Portal. Para ello, desde Sage Active, abre el centro de ayuda desde la esquina superior derecha y ve a «¿Ideas de mejora?». A continuación, selecciona el botón «Vota una idea o añade la tuya» y déjanos tu propuesta.
Gracias
NO ME DEJA SUBIR UNA IMAGEN CON MI LOGO
Hola, Isabel:
Gracias por compartir tus comentarios con el equipo de contenido; trabajamos constantemente para actualizar y mejorar los artículos de ayuda en línea.
Como nosotros no podemos aclarar preguntas técnicas desde aquí, te recomendamos que te pongas en contacto con el equipo de asistencia. Para ello, desde Sage Active, abre el centro de ayuda desde la esquina superior derecha y ve a «Ayuda personalizada», donde tienes las diferentes opciones para contactar al equipo.
Gracias
¿Cómo es posible que Sage Active tenga menos prestaciones que Sage Contabilidad y Facturación? ¿Veis normal que no se pueda configurar el documento facturas con logotipos y textos personalizados? A la espera de respuesta, gracias
Hola, Ana:
Gracias por compartir tus comentarios con el equipo de contenido; trabajamos constantemente para actualizar y mejorar los artículos de ayuda en línea.
Lo que comentas está fuera de nuestro alcance, por lo que nosotros no podemos ayudarte. Sin embargo, puedes enviar tus sugerencias y comentarios a través de Sage Active Ideas Portal. Para ello, desde Sage Active, abre el centro de ayuda desde la esquina superior derecha y ve a «¿Ideas de mejora?». A continuación, selecciona el botón «Vota una idea o añade la tuya» y déjanos tu propuesta.
Gracias
NO ME PARECE ESTETICO METER EL NÚMERO DE CUENTA PARA QUE NUESTROS CLIENTES NOS ABONEN LAS FACTURAS COMO UN PIE DE PAGINA.
EN EL FORMATO DEL AÑO PASADO TENIAMOS UN CAMPO DE NOTAS DONDE METIAMOS ESTO Y APARECIA DEBAJO DE LOS PRODUCTOS.
DEBERIA APARECER DEBAJO DE CONDICIONES DE PAGO
Hola, Catalina:
Gracias por compartir tus comentarios con el equipo de contenido; trabajamos constantemente para actualizar y mejorar los artículos de ayuda en línea.
La funcionalidad que mencionas no está disponible en Sage Active, por lo que nosotros no podemos ayudarte con la implementación de tu sugerencia. Sin embargo, la puedes enviar a través de Sage Active Ideas Portal. Para ello, desde Sage Active, abre el centro de ayuda desde la esquina superior derecha y ve a «¿Ideas de mejora?». A continuación, selecciona el botón «Vota una idea o añade la tuya» y déjanos tu propuesta.
Gracias