Ventas

Si estás revisando la información de un cliente o una factura de venta, desde Copilot Insights puedes consultar las 3 facturas de venta más recientes del cliente correspondiente. Sigue estos pasos para ver las facturas más recientes de un cliente: Accede a la información del cliente o a una factura de venta. Terceros > Clientes …

Puedes consultar fácilmente una lista de tus presupuestos pendientes con más de 7 días de antigüedad desde Copilot Insights. Sigue estos pasos para acceder a tus presupuestos de más de 7 días: Ve a Cuadros de mando o a Presupuestos. Cuadros de mando Ventas > Presupuestos Abre la ventana de Copilot (Copilot Insights). Si accedes …

Con Copilot Insights, puedes consultar con facilidad una lista de las facturas de venta que vencen próximamente. Sigue estos pasos para consultarlas: Ve a Cuadros de mando, a la lista Facturas de venta o una factura de venta concreta. Cuadros de mandoVentas > Facturas Abre la ventana de Copilot (Copilot Insights). Selecciona Ver facturas de …

Con Copilot Insights, puedes consultar con facilidad una lista de tus facturas de venta vencidas. Sigue estos pasos para consultarlas: Ve a Cuadros de mando, a la lista Facturas de venta o una factura de venta concreta. Cuadros de mandoVentas > Facturas Abre la ventana de Copilot (Copilot Insights). Selecciona Ver facturas de venta vencidas. …

El Precio unitario y el Descuento propuestos en los documentos de venta son por defecto los que están configurados en la pestaña Precios y descuentos de venta de cada producto o servicio. Cuando la línea de un documento de venta presenta cambios en el precio unitario, aparece un icono ( ) al final de la …

Si quieres evitar que un documento de venta se modifique o que otro documento se genere a partir de este, lo puedes cerrar. Los documentos cerrados se pueden copiar. Sigue estos pasos para cerrar un documento de venta: Ve a la lista de documentos de venta correspondiente. Ventas > Presupuestos Ventas > Pedidos Ventas > …

Cuando hayas registrado las facturas de compra o venta que presentaste a tus clientes o recibiste de tus proveedores, puedes registrar los cobros o pagos de estas facturas. El proceso para las ventas (cobros) y el proceso para las compras (pagos) son muy similares. Ambos se describen a continuación. Requisitos previos Debes haber contabilizado la …

Puedes crear una copia de un documento de venta independientemente de su tipo o estado. Al copiar un documento, puedes cambiar el cliente, la fecha o el prefijo, pero los precios, descuentos y otros importes no se recalculan para el nuevo cliente; se mantienen exactos a los valores del documento original. Sigue estos pasos para …

Personaliza los PDF de los documentos de venta antes de enviarlos por e-mail a tus clientes. Sigue estos pasos para personalizar los PDF: Ve a la configuración de los documentos: Configuración > Ventas y compras – Preferencias de documentos Elige la ubicación para el Logotipo de empresa, los Datos de empresa, la Dirección de cliente …