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Copilot Insights vous permet de consulter facilement la liste de vos factures de vente en retard de paiement. Pour cela : Accédez au tableau de bord, à la liste des factures de vente ou à une facture de vente spécifique. Tableau de bordVentes > Factures de vente Accédez à l’écran Sage Copilot (Copilot Insights). Sélectionnez …

Le Prix unitaire et la Remise affichés dans un document de vente sont repris par défaut de la fiche de l’article (onglet Prix de vente et remises). Lorsque le Prix unitaire ou le pourcentage de la Remise sont modifiés, une icône ( ) s’affiche à l’extrémité de la ligne. Par exemple, cela peut se produire …

Lorsque vous voulez empêcher qu’un document de vente soit modifié ou transformé en un autre document de vente, vous pouvez le fermer. Les documents fermés peuvent toujours être copiés. Pour clôturer un document de vente : Accédez à la liste des documents de vente pour le document sélectionné. Vente > Devis Ventes > Commandes Ventes …

Lorsque vous avez enregistré des factures de vente ou d’achat, vous pouvez facilement enregistrer les paiements que vous avez perçus pour ces factures. L’enregistrement des paiements d’achat et de vente sont similaires. La procédure décrite ci-dessous vaut pour les deux. Prérequis Vous avez préalablement comptabilisé la facture pour laquelle vous souhaitez enregistrer le paiement. Pour …

Vous pouvez créer une copie d’un document de vente, indépendamment de son type ou de son statut. Vous pouvez choisir un nouveau Client, Date ou le Préfixe du document pour le document copié, mais les prix, remises et autres montants ne sont pas recalculés pour le nouveau client, ils restent des copies exacts des valeurs …

Personnalisez l’aspect des documents créés lorsque vous envoyez vos documents de vente par e-mail au format PDF à vos clients.

Chaque transaction commerciale génère un ensemble de documents qui s’intègrent au sein d’une chaîne de documentation cohérente et traçable. Sage Active vous permet de retracer les interactions entre les différents documents liés à chaque transaction commerciale. Pour retracer les documents liés à un document de vente spécifique : Accédez à la liste des documents de …

Facilitez la rédaction de vos e-mail à l’aide d’un modèle. Cela vous permet de gagner du temps et d’assurer une cohérence entre les messages. Ainsi, au lieu de rédiger un e-mail à chaque envoi, utilisez un modèle préétabli. Vous pourrez toujours compléter le message avec des informations spécifiques au moment de l’envoi. Pour créer un …

Après avoir créé un document de vente pour un client, vous pouvez lui envoyer par e-mail une copie au format PDF. Ces PDF peuvent être personnalisés de différentes manières. Pour envoyer un document de vente au format PDF : Accédez à la liste des documents de vente pour le document sélectionné. Ventes > Devis Ventes …

Sage Active facilite le déroulement des ventes tout au long d’un processus documentaire fluide. Vous pouvez créer des documents de vente selon la séquence suivante : Devis, Commande, Bon de livraison et Facture. Écran de comptabilisation de la facture La procédure ci-dessous décrit comment ajouter une facture d’achat, choisir un journal, une date de Comptabilisation …