Après avoir créé un document de vente pour un client, vous pouvez lui envoyer par e-mail une copie au format PDF. Ces PDF peuvent être personnalisés de différentes manières.
Pour envoyer un document de vente au format PDF :
- Accédez à la liste des documents de vente pour le document sélectionné.
Ventes > Devis
Ventes > Commandes
Ventes > Bons de livraison
Ventes > Factures de vente - Affichez le document ( ).
- Ouvrez le panneau latéral Envoyer le PDF ().
- Ajoutez ou modifiez les informations relatives à votre e-mail.
Champs pré-remplis
La plupart des champs de ce panneau peuvent être pré-remplis :
- De : affiche l’e-mail de l’utilisateur actuellement connecté.
- A : affiche l’e-mail du contact tiers pour le document (onglet Information du client) ou, dans le cas d’une facture de vente, l’adresse figurant dans le champ E-mail de la facture (onglet Information du client).
- Envoyez-moi une copie, Objet et Message : ces valeurs sont configurées dans les paramètres E-mails de la gestion d’entreprise.
- Envoyez l’e-mail.
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