Après avoir créé un document de vente pour un client, vous pouvez lui envoyer par e-mail une copie au format PDF. Ces PDF peuvent être personnalisés de différentes manières.
Pour envoyer un document de vente au format PDF :
- Accédez à la liste des documents de vente pour le document sélectionné.
Ventes > Devis
Ventes > Commandes
Ventes > Bons de livraison
Ventes > Factures de vente - Affichez le document ( ).
- Ouvrez le panneau latéral Envoyer le PDF ().
- Ajoutez ou modifiez les informations relatives à votre e-mail.
Champs pré-remplis
La plupart des champs de ce panneau peuvent être pré-remplis :
- De : affiche l’e-mail de l’utilisateur actuellement connecté.
- A : affiche l’e-mail du contact tiers pour le document (onglet Information du client) ou, dans le cas d’une facture de vente, l’adresse figurant dans le champ E-mail de la facture (onglet Information du client).
- Envoyez-moi une copie, Objet et Message : ces valeurs sont configurées dans les paramètres E-mails de la gestion d’entreprise.
- Envoyez l’e-mail.
4 commentaires
Lorsque le pdf de la facture est envoyé le détail de l’article disparait ! Seul reste le code et le nom. Tout le descriptif n’apparait plus sur la facture alors qu’avant l’envoi, en visualisation tout est bien sur la facture. A RESOUDRE ! URGENT !!
Bonjour,
Nous vous conseillons de contacter nos équipes d’assistance.
Pour cela, dans la partie droite du bandeau supérieur de Sage Active, cliquez sur Aide > Centre d’aide afin de demander de l’aide personnalisée. Vous pourrez alors envoyer un message ou téléphoner à nos équipes.
Bonne journée.
Bonjour
Est il possible de personnaliser le nom du fichier en piece jointe ?
Merci
Bonjour Ilan.
Non, vous ne pouvez pas modifier le nom du fichier envoyé en pièce jointe. Néanmoins vous pouvez personnaliser les informations figurant dans vos documents de vente.
Vous pouvez proposer à nos équipes votre suggestion de modification du nom du fichier. Toutes les suggestions d’amélioration sont accessibles par l’intermédiaire du lien PARTAGEZ ET VOTEZ POUR DES SUGGESTIONS présent dans le Centre d’aide (Aide > Centre d’aide). Les suggestions les plus plébiscitées par les utilisateurs prennent vie dans les applications.
Bonne journée.