Vous pouvez importer des articles et des services afin de compléter une base existante et éviter ainsi des saisies manuelles dans l’application.
Pour importer des articles et des services, commencez par télécharger le modèle d’importation. Ce modèle communique des informations importantes à prendre en compte et présente la seule structure de fichier valable pour réussir l’importation.
Si vous souhaitez importer des données récupérées depuis une application de comptabilité ou de gestion commerciale, assurez-vous que ces données respectent la structure du modèle d’importation.
Consultez l’aide à l’importation afin de renseigner des valeurs qui correspondent aux caractéristiques des tiers.
Pour importer des articles et des services :
- Accédez à l’Importation des articles.
Configuration > Importations – Importation des articles
Articles > Articles
- Téléchargez le fichier modèle ().
- Ouvrez le fichier dans l’application Excel.
- Consultez l’aide à l’importation afin de renseigner des valeurs qui correspondent aux caractéristiques des articles et services.
Si vous utilisez votre propre fichier CSV, copiez/collez les trois premières lignes du fichier modèle dans votre propre fichier. - Insérez les données des articles et services à partir de la ligne 4.
Supprimez le texte de la ligne 4 et remplacez-le par vos données.
- Enregistrez le fichier.
- Dans la page Importation des articles de Sage Active, déposez le fichier dans la zone de chargement.
- L’analyse du fichier commence.
Vous êtes informé de l’évolution du traitement dans la colonne Progression / Résultat.
Le statut Importé confirme que l’importation est réussie. Les articles et services sont alors ajoutés.
Pour connaitre les éléments importés et/ou manquants, activez le menu situé à l’extrémité droite de la ligne.
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