Vous pouvez facilement voir une liste de vos devis en attente datant de plus de 7 jours grâce à Copilot Insights. Pour voir vos devis de plus de 7 jours : Ouvrez le tableau de bord ou la liste des devis de vente. Tableau de bordVentes > Devis Ouvrez l’écran Copilot (Copilot Insights). Sélectionnez l’option …
Grâce à Copilot Insights, consultez facilement la liste de vos factures de vente arrivant à échéance dans les 7 prochains jours. Pour voir vos factures de vente dues dans les 7 prochains jours : Accédez au tableau de bord, à la liste des factures de vente ou à une facture de vente spécifique. Tableau de …
Copilot Insights vous permet de consulter facilement la liste de vos factures de vente en retard de paiement. Pour cela : Accédez au tableau de bord, à la liste des factures de vente ou à une facture de vente spécifique. Tableau de bordVentes > Factures de vente Accédez à l’écran Copilot (Copilot Insights). Sélectionnez l’option …
Le Prix unitaire et la Remise affichés dans un document de vente sont repris par défaut de la fiche de l’article (onglet Prix de vente et remises). Lorsque le Prix unitaire ou le pourcentage de la Remise sont modifiés, une icône ( ) s’affiche à l’extrémité de la ligne. Par exemple, cela peut se produire …
Lorsque vous voulez empêcher qu’un document de vente soit modifié ou transformé en un autre document de vente, vous pouvez le fermer. Les documents fermés peuvent toujours être copiés. Pour clôturer un document de vente : Accédez à la liste des documents de vente pour le document sélectionné. Vente > Devis Ventes > Commandes Ventes …
Lorsque vous avez enregistré des factures de vente ou d’achat, vous pouvez facilement enregistrer les paiements que vous avez perçus pour ces factures. L’enregistrement des paiements d’achat et de vente sont similaires. La procédure décrite ci-dessous vaut pour les deux. Prérequis Vous avez préalablement comptabilisé la facture pour laquelle vous souhaitez enregistrer le paiement. Pour …
Vous pouvez créer une copie d’un document de vente, indépendamment de son type ou de son statut. Vous pouvez choisir un nouveau Client, Date ou le Préfixe du document pour le document copié, mais les prix, remises et autres montants ne sont pas recalculés pour le nouveau client, ils restent des copies exacts des valeurs …
Pour rendre votre catalogue plus attractif et mettre en valeur vos articles et services, incluez des images, des fiches produits, etc. Cela améliorera la perception de vos offres et réduira les risques d’erreurs de commande et les demandes de support. Les formats autorisés sont : PDF Word (doc, docx, rtf, etc.) Excel (xslx, xls, xlsm, …
Personnalisez l’aspect des documents créés lorsque vous envoyez vos documents de vente par e-mail au format PDF à vos clients.
Chaque transaction commerciale génère un ensemble de documents qui s’intègrent au sein d’une chaîne de documentation cohérente et traçable. Sage Active vous permet de retracer les interactions entre les différents documents liés à chaque transaction commerciale. Pour retracer les documents liés à un document de vente spécifique : Accédez à la liste des documents de …
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