Sie können E-Mail-Vorlagen erstellen, um Ihre Verkaufsdokumente im PDF-Format zu versenden. Sie können die E-Mail vor dem Versenden bearbeiten. Um eine Vorlage zu erstellen: Gehen Sie zur Unternehmenskonfiguration. Konfiguration > Unternehmen – Unternehmenskonfiguration Klicken Sie auf das Register E-Mail-Einstellungen. Wählen Sie aus, ob Sie eine Kopie der E-Mail erhalten möchten. Wählen Sie den Betreff und …
Sie können eine Kopie Ihrer Verkaufsbelege per E-Mail als PDF an Ihre Kunden schicken. Sie können diese PDF-Dateien anpassen. Um ein PDF zu senden: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Verkauf > Verkaufsrechnungen Bearbeiten Sie das Dokument ( ). Öffnen Sie das Fenster zum Senden von PDFs …
Sage Active vereinfacht die Verkaufsvorgänge, indem es einen nahtlosen Übergang von einem Verkaufsdokument zum nächsten ermöglicht. Sie können eine Transaktion frei durch die Phasen Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung vorantreiben. Bildschirm „Rechnung buchen“ In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung erstellen und das Buchungsjournal und den Buchungstext über den Bildschirm Rechnung buchen auswählen. …
In Sage Active können Sie mit wenigen Schritten von einem Verkaufsdokument zum nächsten gehen. Verkaufstransaktionen werden in folgender Reihenfolge erfasst: Angebot > Auftrag > Lieferschein > Rechnung. Um ein Verkaufsdokument basierend auf einem zuvor erstellten Dokument zu erstellen: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Bearbeiten Sie das …
Falls Ihnen beim Verkauf oder in der Rechnung ein Fehler unterlaufen ist, können Sie Ihrem Kunden eine Gutschrift ausstellen.
Um den Verkaufsprozess zu starten, erstellen Sie zuerst ein Angebot für einen Kunden.
Wenn Sie ein Angebot schließen, können Sie eingeben, warum der Kunde es abgelehnt hat.
Um ein Angebot zu erstellen, gehen Sie zur Liste mit den Angeboten (Verkauf > Verkaufsangebote). Erstellen Sie das Angebot…
Sie können Verkaufsdokumente löschen.
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