Auftragsbearbeitung (Verkauf)

Die in Verkaufsdokumenten vorgeschlagenen Stückpreise und Rabatte sind standardmäßig die, die auf der Registerkarte Verkauf: Preise und Rabatte der einzelnen Artikel oder Dienstleistungen konfiguriert sind. Wenn eine Zeile in einem Verkaufsdokument Änderungen am Stückpreis enthält, wird ein Symbol ( ) am Ende der Zeile angezeigt. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine Rabattgruppe angewendet …

Wenn Sie möchten, dass ein Verkaufsbeleg nicht mehr bearbeitet oder in ein anderes Verkaufsdokument geändert werden kann, können Sie ihn abschließen. Abgeschlossene Dokumente können weiterhin kopiert werden. Um einen Beleg abzuschließen: Gehen Sie zur Liste mit den Verkaufsdokumenten. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Bearbeiten Sie das Dokument ( ). Schließen Sie …

Wenn Sie Verkaufs- oder Einkaufsrechnungen erfasst haben, die Sie an Ihre Kunden geschickt oder von Ihren Lieferanten erhalten haben, können Sie ganz einfach die vereinnahmten oder gezahlten Beträge für diese Rechnungen erfassen. Das Vorgehen ist für Kunden- bzw. Lieferantenzahlungen sehr ähnlich und unterscheidet sich nur durch die Bezeichnung der Bildschirmelemente. Beides wird in den folgenden …

Sie können unabhängig vom Status ein Verkaufsdokument kopieren. Sie können einen neuen Kunden, ein neues Datum oder Präfix für das kopierte Dokument festlegen. Die Preise, Rabatte und andere Beträge werden für den neuen Kunden nicht neu berechnet, sondern die Werte im ursprünglichen Dokument werden beibehalten. Um ein Dokument zu kopieren: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. …

Sie können die Verkaufsdokumente, die Sie als PDF-Dateien per E-Mail an Ihre Kunden senden, anpassen. So passen Sie Ihre PDF-Dateien an: Gehen Sie zu den Einstellungen für Dokumente: Konfiguration > Verkauf und Einkauf – Dokument-Einstellungen Sie können ein Firmenlogo hochladen, das auf allen Dokumenten angezeigt wird. Sie können auswählen, ob die Beschreibung aus dem Register …

Jeder Verkaufsbeleg ist mit weiteren Verkaufsdokumenten verbunden. In Sage Active können Sie ganz einfach die bisher erstellten, zu Ihrem Beleg gehörigen Dokumente anzeigen. Um zu prüfen, welche Dokumente zu einem Verkaufsbeleg gehören: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Verkauf > Verkaufsrechnungen Bearbeiten Sie das Dokument ( ). …

Sie können E-Mail-Vorlagen erstellen, um Ihre Verkaufsbelege im PDF-Format zu versenden. Sie können die E-Mail vor dem Versenden bearbeiten. Um eine Vorlage zu erstellen: Gehen Sie zur Konfiguration des Mandanten. Konfiguration > Mandanten – Mandantenverwaltung Klicken Sie auf das Register E-Mail-Einstellungen. Wählen Sie aus, ob Sie eine Kopie der E-Mail erhalten möchten. Wählen Sie den …

Sie können eine Kopie Ihrer Verkaufsbelege per E-Mail als PDF an Ihre Kunden schicken und dieses PDF Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Um eine PDF-Datei zu senden: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Verkauf > Verkaufsrechnungen Bearbeiten Sie das Dokument ( ). Öffnen Sie das Fenster zum Senden …

In Sage Active können Sie mit wenigen Schritten von einem Verkaufsdokument zum nächsten gehen. Verkaufstransaktionen werden in folgender Reihenfolge erfasst: Angebot > Auftrag > Lieferschein > Rechnung. Um eine Rechnung basierend auf einem zuvor erstellten Dokument zu erstellen: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Bearbeiten Sie das …