Añadir facturas o notas de abono de compra mediante OCR

Con Sage Active puedes registrar rápidamente facturas de compra o notas de abono sin necesidad de tener experiencia previa en contabilidad.

Estos son los diferentes tipos de factura o nota de abono de compra en formato digital que puedes procesar:

• Facturas o notas de abono digitales con contenido legible solo por humanos, como imágenes o ficheros en PDF. En este caso, la información se extrae mediante OCR (reconocimiento óptico de caracteres, por sus siglas en inglés).
• Facturas o notas de abono digitales con información legible por humanos y máquinas, como ficheros XML o PDF con XML incrustado. La información de estos documentos se puede extraer directamente.

Sigue estos pasos para registrar facturas o notas de abono de compra:

1. Ve a Facturas de compra.

   Facturas de compra

2. Arrastra hasta el recuadro de la parte superior de la pantalla una o varias facturas o notas de abono de compra.
3. Espera a que las líneas de la tabla se completen con los datos de cada documento y el estado Pendiente.
   Sigue los pasos siguientes para cada uno de los documentos.
4. Edita la línea de la tabla ( ).
5. Verifica o completa la información en la parte derecha de la pantalla.
   Si la información se extrae de un fichero con información legible por máquina, se muestra Factura electrónica encima de la vista previa.
   Proveedor no registrado en Sage Active

   Si el proveedor reconocido por el OCR no está registrado en Sage Active, lo puedes añadir con el botón Crear situado en la parte inferior de la lista desplegable Proveedor. El panel para crear el proveedor se abre con toda la información que el OCR ha reconocido.

   Después de crear el proveedor, lo puedes seleccionar en la lista desplegable. La cuenta de compras se completa automáticamente según la información del proveedor.
6. Actualiza el documento si has realizado algún cambio.
   Si el documento es una nota de abono, asegúrate de que todos los importes son negativos y que tanto el número como la fecha de la factura de origen constan en los campos correspondientes.
7. Contabiliza el documento.
8. Selecciona un diario.
9. Modifica la fecha de contabilización y la descripción si es necesario.
10. Contabiliza.

Las facturas o notas de abono de compra sin contabilizar mantienen el estado Pendiente y se pueden editar ( ) o eliminar ( ) de la tabla.

Cuando se contabiliza una factura o nota de abono de compra, puedes consultar su información ( ) y asiento ( ).