Para iniciar el proceso de venta, puedes crear un presupuesto para un cliente.
Sigue estos pasos para crear un presupuesto para un cliente:
- Ve a la lista de presupuestos.
Ventas > Presupuestos
- Crea el presupuesto.
- Selecciona un cliente.
- Añade una línea para el producto o servicio.
- Selecciona el código.
- Completa los campos de la línea como necesites.
- Puedes añadir más información en el resto de pestañas.
Totales y descuentos: aquí puedes añadir un descuento específico para este cliente.
Notas: introduce notas internas de tu empresa o externas para el cliente.
Información de cliente: en esta pestaña puedes añadir más detalles sobre el cliente. - Guarda los cambios.
El presupuesto se crea con el estado Pendiente.
Si el cliente acepta el presupuesto, puedes generar el pedido automáticamente (
).Si, por el contrario, rechaza el presupuesto, lo puedes cerrar y registrar el motivo.
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