Para iniciar el proceso de venta, puedes crear un presupuesto para un cliente.
Prácticas recomendadas en la introducción de datos
- Para completar campos automáticamente, utiliza el tabulador para pasar de uno a otro.
- Si te equivocas, es preferible eliminar la línea ( ) y empezar de nuevo para preservar la automatización de la introducción de los datos.
Sigue estos pasos para crear un presupuesto para un cliente:
- Ve a la lista de presupuestos.
Ventas > Presupuestos
- Crea el presupuesto.
- Selecciona un cliente.
- Añade una línea para el producto o servicio.
- Selecciona el código.
- Completa los campos de la línea como necesites.
- Puedes añadir más información en el resto de pestañas.
Totales y descuentos: aquí puedes añadir un descuento específico para este cliente.
Notas: pueden ser internas o compartidas con el cliente (Mensaje personalizado).
Información de cliente: en esta pestaña puedes añadir más detalles sobre el cliente. - Guarda los cambios.
El presupuesto se crea con el estado Pendiente.
Si el cliente acepta el presupuesto, puedes generar el pedido automáticamente ().
Si el cliente rechaza este presupuesto, lo puedes marcar como rechazado y registrar el motivo.
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