Pour importer les données dans Sage Active, prenez connaissance des consignes et des informations suivantes.
- Respectez la structure du fichier.
Ne pas supprimer les trois premières lignes du fichier CSV :-
- Ligne 1 : cette ligne d’entête contient les intitulés des données qui doivent être présentes.
Les astérisques informent sur l’obligation d’intégrer ces données dans le fichier.
- Ligne 1 : cette ligne d’entête contient les intitulés des données qui doivent être présentes.
-
- Ligne 2 : cette ligne contient les traductions entre crochets de la ligne 1.
- Ligne 3 : cette ligne affiche des exemples de saisies.
-
- Copiez ou saisissez vos données à partir de la ligne 4. Supprimez le texte de la ligne 4 et remplacez-le par vos données.
- Si une donnée obligatoire est manquante ou est incorrecte, le tiers ne sera pas importé.
- Si une donnée dépasse la taille maximale, elle sera importée, tronquée à la longueur maximale.
- Si vous exportez des données depuis une application de comptabilité ou de gestion commerciale pour les retravailler dans Excel, n’utilisez pas la virgule comme séparateur de décimale car il ne sera pas importé. Pour que le séparateur de décimale soit importé, utilisez le point.
Les données prises en compte pour l’importation sont présentées ci-dessous. Pour un accès plus rapide, suivez les liens repris dans la partie Coup d’œil rapide sur la droite de la fenêtre.
Type de tiers
Intitulé : Third Party Type
Obligatoire : Oui
Format / Longueur max. : 1 caractère numérique
Valeurs
| Type | Valeur correspondante à renseigner | Exemple |
| Client Fournisseur Salarié |
1 2 3 |
Pour un client, renseignez 1. |
Code de tiers
Intitulé : Code
Obligatoire : Oui
Format / Longueur max. : 17 caractères alphanumériques
Raison sociale
Titre: Nom de l’entreprise
Obligatoire : Oui
Format / Longueur max. : 70 caractères alphanumériques
Nom de la société
Intitulé : Trade name
Obligatoire : Oui
Format / Longueur max. : 70 caractères alphanumériques
Pays
Intitulé : Country
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 2 caractères alphabétiques (code ISO Alpha-2)
Type d’identification
Intitulé : Identification Type
Obligatoire: Oui pour la législation espagnole
Format / Longueur max. : 1 caractère numérique
Valeurs
Les valeurs sont facultatives et dépendent de la législation.
Législation espagnole
| Type | Valeur correspondante à renseigner | Exemple |
| NIF/DNI/NIE NIF/IVA Passeport Document officiel délivré par le pays de résidence Certificat de résidence Autre document justificatif |
1 2 3 4 5 6 |
Pour passeport, renseignez 3. |
Le type d’identification sera renseigné automatiquement conformément aux règles ci-dessous :
- Si le code pays est ES → IDType = NIF/DNI/NIE
- Si le code pays est un code VIES → IDType = NIF/IVA
- Si le code pays est différent d’un code VIES ou du code ES → IDType = Documento oficial emitido por el país de residencia, Certificado de residencia or Otro documento probatorio. La valeur par défaut est Autre document justificatif.
Si le type d’identification est NIF/DNI/NIE, le numéro de TVA intracommunautaire de l’UE sera importé dans Sage Active (1). Les règles pour l’ajout des données dans ce champ sont les suivantes :
- Si IdType = NIF/DNI/NIE : Modifiable ; lors de la création, il n’est pas nécessaire d’afficher un message s’il est modifié ; lors de la modification (en quittant le champ), affichage d’un message de confirmation. Ce champ n’a pas de concaténation de Country + IdNum. Texte libre
- Si IdType = NIF/IVA → Country + Identification number
- Si IdType = Pasaporte, Documento oficial emitido por el país de residencia, Certificado de residencia or Otro documento probatorio → Aucune valeur n’est renseignée.
Législation française
| Type | Valeur correspondante à renseigner |
| SIRET NIF/IVA Autre document justificatif |
1 2 6 |
Le type d’identification sera renseigné automatiquement conformément aux règles ci-dessous :
- Si le code pays est FR → IDType = SIRET
- Si le code pays est un code VIES → IDType = TVA intracommunautaire
- Si le code pays est different du code VIES ou du code FR → IDType = Autre document justificatif
The EU VAT number will be added to the system only if the identification type is SIRET. Si le type d’identification est SIRET, le n° de TVA intracommunautaire de l’UE sera importé. Si le type d’identification est SIRET, le n° de TVA intracommunautaire de l’UE sera importé. Les règles pour l’ajout des données dans ce champ sont les suivantes :
- Si IdType = SIRET → Valeur provenant du fichier csv, si celle-ci est fournie. Si le type d’identification est un SIRET et que le numéro de TVA intracommunautaire n’est pas renseigné dans le fichier, aucune valeur ne sera insérée.
- If IdType = EU VAT number → Country + Identification number.
- Si IdType = Another supporting document → Aucune valeur ne sera renseignée.
Législation allemande
| Type | Valeur correspondante à renseigner |
| Steuer-IdN USt-IdNr Autre document justificatif |
1 2 6 |
Le type d’identification sera renseigné automatiquement conformément aux règles ci-dessous :
- Si le code pays est DE → IDType = Steuer-IdN
- Si le code pays est un code VIES → IDType = USt-IdNr
- Si le code pays est different d’un code VIES ou du code DE → IDType = Autre document justificatif
Si le type d’identification est Steuer-IdNr, le numéro de TVA intracommunautaire est importé dans Sage Active. Les règles pour l’ajout des données dans ce champ sont les suivantes :
- Si IdType = Steuer-IdNr → Valeur provenant du fichier csv, si celle-ci est fournie. Si le type d’identification est Steuernummer et que le numéro de TVA intracommunautaire est manquant dans le fichier d’importation, aucune valeur ne sera importée.
- Si IdType = USt-IdNr → Country + Identification number
- Si IdType = Another supporting document → Aucune valeur ne sera renseignée.
Numéro d’identification
Intitulé : Identification number
Obligatoire en fonction des législations :
-
- France : Non
- Allemagne : Non
- Espagne : Oui
Format / Longueur max. : Alphanumérique
Compte général
Intitulé : Ledger account
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : Alphanumérique
Compte d’achat
Intitulé : Purchase account
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : Alphanumérique
Régime fiscal
Intitulé :Tax treatment
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 1 caractère numérique
Valeurs
Applicable uniquement à la législation espagnole. Le fait de renseigner une valeur ici active automatiquement l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
| Type | Valeur correspondante à renseigner |
|---|---|
| General Profesional de nuevo inicio Arrendamiento o subarrendamento de bienes inmuebles urbanos |
1 2 3 |
Nº TVA Intracommunautaire
Intitulé : EU VAT Number
Obligatoire : Oui pour les législations allemande et espagnole ainsi que pour les tiers des pays de l’UE.
Format / Longueur max. : 25 caractères alphanumériques
Code d’activité économique
Intitulé : NAF or APE code
Les codes d’activités économiques dependent de la législation :
- France : NAF ou code APE
- Allemagne : secteur d’activité
- Espagne : code CNAE
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 50 caractères alphanumériques
TVA sur encaissement
Intitulé : Cash VAT
Obligatoire : Non
Uniquement applicable aux fournisseurs en vertu de la législation française.
Valeurs
ON ou OFF.
Surtaxe d’équivalence
Intitulé : Equivalence surcharge
Obligatoire : Non
S’applique uniquement à la législation espagnole.
Valeurs
ON ou OFF.
Intitulé de l’adresse
Intitulé : Address name
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 35 caractères alphanumériques
Adresse
Intitulé : Address line
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 70 caractères alphanumériques
Pays
Intitulé : Address country
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 2 caractères alphabétiques (code ISO Alpha-2)
Code postal
Intitulé : Zip code
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 20 caractères alphanumériques
Ville
Intitulé : City
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 35 caractères alphanumériques
Région
Intitulé : Province
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 35 caractères alphanumériques
Titre de civilité
Intitulé : Courtesy
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 1 caractère numérique
Valeurs
| Type | Valeur correspondante à renseigner | Exemple |
| M. Mme |
1 2 |
Pour Mme, renseignez 2. |
Prénom du contact
Intitulé : Contact First Name
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 35 caractères alphanumériques
Nom du contact
Intitulé : Contact Name
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 35 caractères alphanumériques
Fonction du contact
Intitulé : Contact job title
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 35 caractères alphanumériques
Département / Service du contact
Intitulé : Contact job area
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 35 caractères alphanumériques
Numéro de téléphone du contact
Intitulé : Phone number
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 20 caractères alphanumériques
Type de n° de téléphone du contact
Intitulé : Phone number type
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 1 caractère numérique
Valeurs
| Type | Valeur correspondante à renseigner | Exemple |
| Ligne fixe Téléphone portable Fax Skype |
2 3 4 5 6 |
Pour téléphone portable, renseignez 3. |
E-mail du contact
Intitulé : Email
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 100 caractères alphanumériques
Type de l’e-mail du contact
Intitulé : Email type
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 1 caractère numérique
Valeurs
| Type | Valeur correspondante à renseigner | Exemple |
| Factures Paiments Autres |
2 3 4 |
Pour e-mail de type Paiements, renseignez 3. |
Site Internet ou réseaux sociaux
Intitulé : Web or social networks name
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 30 caractères alphanumériques
Site Internet ou réseaux sociaux
Intitulé : Web or social networks
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 70 caractères alphanumériques
Type d’échéance
Intitulé : Payment type
Obligatoire : Oui si une condition de paiement est ajoutée
Format / Longueur max. : 1 caractère numérique
Valeurs
| Type | Valeur correspondante à renseigner | Exemple |
| Pourcentage Montant restant |
2 4 |
Pour un pourcentage, renseignez 2. |
Valeur
Intitulé : Value
Obligatoire :
- Oui. Si 2 est renseigné pour Pourcentage, renseignez 100 qui correspond à 100%.
- Non. Si 4 est renseigné pour Solde restant, ne rien renseigner.
Format / Longueur max. : 3 caractères numériques
Jours depuis l’émission de la facture
Intitulé : Days from invoice issue date
Obligatoire : Oui si une condition de paiement est ajoutée
Format / Longueur max. : 2 caractères numériques
Jours de paiement
Intitulé : Payment days
Obligatoire : Non
Valeurs
Dans le fichier d’importation, plusieurs jours peuvent être renseignés en utilisant le caractère « | » (AltGr + 6) pour séparer les valeurs de 1 à 30 jours.
Entrez 99 pour la valeur du dernier jour du mois.
Mode de paiement
Intitulé : Payment method
Obligatoire : Non
Valeurs
Renseignez dans le fichier d’importation uniquement les modes de paiement présents dans Sage Active.
Commentaires
Intitulé : Comments
Obligatoire : Non
Format / Longueur max. : 2000 caractères alphanumériques
En sommeil
Intitulé : Disabled
Obligatoire : Non
Valeurs
ON ou OFF.
Date de mise en sommeil
Intitulé : Disabled date
Obligatoire : Oui si En sommeil est sur On.
Un commentaire
Bonjour Alain,
Nous vous conseillons de contacter nos équipes d’assistance.
Pour cela, dans la partie droite du bandeau supérieur de Sage Active, cliquez sur Aide > Centre d’aide afin de demander de l’aide personnalisée. Vous pourrez alors envoyer un message ou téléphoner à notre équipe.
Bonne journée.