Cuando creas un documento de venta, lo puedes enviar en formato PDF a tu cliente por e-mail. Puedes personalizar estos ficheros PDF de varias formas.
Sigue estos pasos para enviar la copia en PDF:
- Ve a la lista de documentos que corresponda:
Ventas > Presupuestos
Ventas > Pedidos
Ventas > Albaranes
Ventas > Facturas - Edita el documento ( ).
- Selecciona para abrir el panel lateral.
- Añade o edita la información del e-mail.
Campos ya completados
La mayoría de los campos de este panel se pueden completar con anterioridad.
- De: en este campo se muestra la dirección de e-mail del usuario que está conectado a Sage Active.
- Para: aquí se muestra la dirección de e-mail del contacto del tercero indicado en la pestaña Información del cliente del documento o, en los casos de una factura de venta, el e-mail de la factura introducido en la pestaña Información del cliente.
- Enviarme una copia, Asunto y Mensaje: los valores de estos campos se han configurado previamente en la pestaña Ajustes de e-mail de la configuración de la empresa.
- Envía el e-mail.
2 comentarios
Cómo saber qué facturas han sido enviadas al cliente y qué facturas están pendiente de envío>?
Hola, Cristina:
Esto no es posible ahora mismo, pero nos puedes enviar una sugerencia a través de Sage Active Ideas Portal. Para ello, abre el centro de ayuda desde la esquina superior derecha y ve a «¿Ideas de mejora?». A continuación, selecciona el botón «Vota una idea o añade la tuya» y déjanos tu propuesta.
Gracias