Sie können eine PDF-Datei aus einem Bericht erstellen, um die Informationen zu teilen oder auszudrucken. Diese Option steht Ihnen in jedem Bericht durch Anklicken der Option Als PDF exportieren oben rechts zur Verfügung. Um die PDF-Datei zu erstellen: Gehen Sie zu den Berichten. Berichte und Export Öffnen Sie den Bericht. Geben Sie die erforderlichen Informationen …
Sie können Dokumente an Artikel und Dienstleistungen anhängen, um weitere Informationen wie z. B. Artikelbilder, Handbücher usw. hinzuzufügen. Sie können folgende Formate verwenden: PDF Word (.doc, .docx, .rtf usw.) Excel (.xslx, .xls, .xlsm, .slk, .csv usw.) PowerPoint (.ppt) Outlook-Nachrichten Archiv (.zip) Text (.txt) Bilder (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .svg, .tif, .tiff, .psd, .heic, .heif …
Sie können die Verkaufsdokumente, die Sie als PDF-Dateien per E-Mail an Ihre Kunden senden, anpassen. So passen Sie Ihre PDF-Dateien an: Gehen Sie zu den Einstellungen für Dokumente: Konfiguration > Verkauf und Einkauf – Dokument-Einstellungen Wählen Sie die Position für das Firmenlogo, die Informationen zum Unternehmen, die Adresse des Kunden und die Beschreibung des Artikels …
Jedes Verkaufsdokument ist mit weiteren Verkaufsdokumenten verbunden. In Sage Active können Sie diese ganz einfach anzeigen. Führen Sie die folgenden Schritte aus: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Verkauf > Verkaufsrechnungen Bearbeiten Sie das Dokument ( ). Öffnen Sie das Fenster für Zugehörige Dokumente ( Zugehörige Dokumente …
Sie können E-Mail-Vorlagen erstellen, um Ihre Verkaufsdokumente im PDF-Format zu versenden. Sie können die E-Mail vor dem Versenden bearbeiten. Um eine Vorlage zu erstellen: Gehen Sie zur Konfiguration des Mandanten. Konfiguration > Mandanten – Mandantenverwaltung Klicken Sie auf das Register E-Mail-Einstellungen. Wählen Sie aus, ob Sie eine Kopie der E-Mail erhalten möchten. Wählen Sie den …
Sie können eine Kopie Ihrer Verkaufsbelege per E-Mail als PDF an Ihre Kunden schicken und dieses PDF Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Um eine PDF-Datei zu senden: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Verkauf > Verkaufsrechnungen Bearbeiten Sie das Dokument ( ). Öffnen Sie das Fenster zum Senden …
Um Ihre Buchhaltungsdaten an Ihren Steuerberater zu übermitteln, verwenden Sie den DATEV-Export in Sage Active. Voraussetzung Die Registerkarte Besteuerungsarten Ihrer Mandanteneinstellungen sind die Beraternummer und die Besteuerungsart hinterlegt. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, erhalten Sie eine entsprechende Benachrichtigung, wenn Sie den Export starten. Um den DATEV-Export durchzuführen: Gehen Sie zum Export für Steuerberater. Berichte …
Um Ihre Buchhaltungsdaten an Ihren Steuerprüfer zu übermitteln, verwenden Sie den GoBD-Export in Sage Active. Voraussetzungen Der Ort, in dem sich Ihr Unternehmen befindet, ist in den Adressinformationen in der Konfiguration der Mandantenverwaltung auf der Registerkarte Informationen enthalten. Das Feld GoBD-Export: Hinweise auf der Registerkarte Besteuerungsarten in der Konfiguration der Mandantenverwaltung enthält den Hinweis, den …
In Sage Active können Sie mit wenigen Schritten von einem Verkaufsdokument zum nächsten gehen. Verkaufstransaktionen werden in folgender Reihenfolge erfasst: Angebot > Auftrag > Lieferschein > Rechnung. Bildschirm „Rechnung buchen“ In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung erstellen und das Buchungsjournal und den Buchungstext über den Bildschirm Rechnung buchen auswählen. Um diesen Bildschirm …
In Sage Active können Sie mit wenigen Schritten von einem Verkaufsdokument zum nächsten gehen. Verkaufstransaktionen werden in folgender Reihenfolge erfasst: Angebot > Auftrag > Lieferschein > Rechnung. Um ein Verkaufsdokument basierend auf einem zuvor erstellten Dokument zu erstellen: Gehen Sie zum betreffenden Verkaufsdokument. Verkauf > Verkaufsangebote Verkauf > Verkaufsaufträge Verkauf > Verkaufslieferscheine Bearbeiten Sie das …
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