Enregistrer un motif de refus relatif à un devis
Vous pouvez enregistrer le refus d’un client relatif à un devis au moment de fermer le devis…
#France
Créer un devis pour un prospect
Pour créer un devis pour un prospect, accédez à la liste des devis (Ventes > Devis). Créez le devis…
Supprimer une liste de prix
En général, vos listes de prix expirent à une date que vous avez définie lors de leur configuration. Cependant, vous pouvez également supprimer une liste de prix si elle n’est plus utilisée ou si elle a été créée par erreur. Avant de la supprimer, assurez-vous qu’elle n’est pas associée à un client ou utilisée dans …
Exclure des articles ou services des catégories tarifaires
Pour exclure un article ou un service d’une catégorie tarifaire, accédez à la liste des tarifs (Ventes > Prix et remises > Prix)…
Mettre en place une stratégie tarifaire
Les prix de vos articles peuvent changer en fonction de la quantité ou de la date de vente. Pour utiliser automatiquement et à tout moment le prix correct dans vos documents de vente, vous pouvez configurer des listes de prix.
Configurer la comptabilité : législation française
Avant de commencer à réaliser des opérations de comptabilité, il convient de paramétrer différents éléments comptables. Dans la Configuration de la comptabilité, paramétrez la longueur des comptes par défaut y compris pour les comptes de tiers, de vente et de taxe. Le but étant de formaliser les règles de présentation des comptes et les enregistrements …
Aide à l’importation des articles et services
Lorsque vous importez des articles ou des services, le fichier CSV que vous allez importer doit être conforme au modèle que vous avez téléchargé via Sage Active. Le fichier CSV doit contenir les informations correctes.
Supprimer un document de vente
Lorsque vous créez un document de vente, celui-ci peut être supprimé en cas d’erreur…
Empêcher l’utilisation d’un article dans un document commercial
Pour bloquer l’utilisation d’un article / service dans un document commercial : accédez aux Articles et services (Ventes > Articles et services)…
Désactiver un article ou un service
Pour désactiver un article ou un service : accédez aux Articles et services (Ventes > Articles et services) puis affichez celui que vous souhaitez désactiver…
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