Vous pouvez importer des comptes généraux afin de compléter un plan comptable existant et éviter ainsi des saisies manuelles dans l’application.
Pour importer des comptes généraux, vous allez télécharger le Modèle d’importation depuis Sage Active. Ce modèle communique des informations importantes à prendre en compte et présente la seule structure de fichier valable pour réussir l’importation.
Si vous souhaitez importer des données récupérées depuis une application de comptabilité ou de gestion commerciale, assurez-vous que ces données respectent la structure du modèle d’importation.
Consultez l’aide à l’importation afin de renseigner des valeurs qui correspondent aux caractéristiques des tiers.
Pour importer des comptes généraux :
- Accédez à l’Importation des comptes généraux.
Configuration > Importations – Importation des comptes généraux
Configuration > Comptabilité – Plan comptable
- Téléchargez le fichier modèle ().
- Ouvrez le fichier dans l’application Excel.
- Consultez l’aide à l’importation afin de renseigner des valeurs qui correspondent aux caractéristiques des comptes.
Si vous utilisez votre propre fichier CSV, copiez/collez les trois premières lignes du fichier modèle dans votre propre fichier. - Insérez les données des comptes généraux à partir de la ligne 4.
Supprimez le texte de la ligne 4 et remplacez-le par vos données.
- Enregistrez le fichier.
- Dans la page Importation des comptes généraux de Sage Active, déposez le fichier dans la zone de chargement.
- L’analyse du fichier commence.
Vous êtes informé de l’évolution du traitement dans la colonne Progression / Résultat.
Le statut Importé confirme que l’importation est réussie. Les comptes généraux sont alors ajoutés au plan comptable.
Pour connaitre les éléments importés et/ou manquants, activez le menu situé à l’extrémité droite de la ligne.
2 commentaires
Ce serait utile d’avoir une liste des codes erreurs possibles lors des chargements et de connaitre les moyens de résolution. En l’état actuel, les essais d’importation sont infructueux, avec toujours le même code erreur que je n’arrive pas à solutionner. (idem pour l’importation des tiers). Merci
Bonjour Anne,
Nous vous conseillons de contacter nos équipes d’assistance.
Pour cela, dans la partie droite du bandeau supérieur de Sage Active, cliquez sur Aide > Centre d’aide afin de demander de l’aide personnalisée. Vous pourrez alors envoyer un message ou téléphoner à nos équipes.
Bonne journée.