Puedes asignar a los usuarios diferentes niveles de permisos para trabajar en Sage Active.
- En la esquina superior derecha de la barra de navegación, selecciona el nombre de tu empresa y, luego, Gestionar usuarios.
- Edita el usuario elegido.
- Añade o elimina un producto y un nivel de permisos.
- Guarda los cambios.
- Selecciona Volver al producto, en la esquina superior izquierda, para regresar a Sage Active.
Niveles de acceso
Cada nivel de permiso predefinido tiene diferentes niveles de acceso a las distintas áreas de Sage Active.
- Gestión: el usuario puede leer, crear, actualizar y eliminar información.
- Consulta: el usuario puede leer la información.
- Ninguno: el usuario no puede ver la información.
Niveles de permisos
Sage Active proporciona una serie de niveles de permisos predefinidos para ofrecer una mejor experiencia de usuario.
El tipo de suscripción determina las funciones disponibles.
Administrador
Un administrador puede gestionar todas las áreas de Sage Active.
Administradores de suscripciones
El propietario de la empresa puede definir a un usuario como administrador de suscripciones marcando la opción El usuario puede gestionar las suscripciones de todas las empresas.
Un usuario con este nivel de permisos puede gestionar las suscripciones de todas las empresas y tiene acceso a las facturas relacionadas. También puede crear nuevas empresas y modificar y cancelar suscripciones.
A continuación, puedes ver los niveles de acceso que se conceden exclusivamente a un administrador.
Gestión
- Datos generales (información como países, departamentos, formas de pago, ciudades, etc.)
- Configuración de empresa y ventas
- Datos de empresa (en el menú Gestionar cuenta empresarial)
- Exportación para auditoría fiscal
- Soluciones API
- Usuarios (solo el propietario de la empresa tiene acceso al registro de actividad y a las invitaciones pendientes)
- Suscripciones y facturas (solo el propietario de la empresa y los administradores de suscripciones tienen acceso a la vista de facturas y a las suscripciones)
- Datos de pago y facturación (acceso exclusivo para el propietario de la empresa y los administradores de la suscripción)
- Edición de datos de pago (acceso exclusivo para el propietario de la empresa)
Cliente de consultora contable
Un cliente de consultora contable tiene los mismos derechos que un administrador (no propietario de empresa) con la siguiente excepción:
Ninguno
- Facturas de compra
Contable
A continuación, puedes ver los niveles de acceso que se conceden a un contable.
Gestión
- Plan de cuentas e importación del plan de cuentas estándar
- Asientos (incluyendo revertir, copiar, contabilizar, renumerar y marcar) y transacciones bancarias
- Ejercicios y cierre mensual
- Cierre anual
- Sincronización, conexión, desconexión y nueva conexión de cuentas bancarias
- Clientes
- Proveedores
- Empleados
- Declaraciones de IVA, ficheros FEC y exportaciones para asesores fiscales
- Importación de terceros
- Importación de asientos
- Importación de cuentas contables
- Facturas de compra
Consulta
- Balance de situación e informe de pérdidas y ganancias
- Libro mayor
- Balance de sumas y saldos
- Saldos de terceros
- Libro registro de facturas
- Antigüedad de saldos
- Informe de vencimientos
- Datos generales (información como países, departamentos, formas de pago, ciudades, etc.)
- Configuración de empresa y ventas
- Exportación para auditoría fiscal
- Datos de empresa (en el menú Gestionar cuenta empresarial)
Ninguno
- Productos y servicios
- Importación de productos y servicios
- Presupuestos
- Pedidos
- Albaranes
- Facturas
Administrador de ventas y compras
A continuación, puedes ver los niveles de acceso que se conceden a un administrador de ventas y compras.
Gestión
- Clientes
- Proveedores
- Empleados
- Productos y servicios
- Importación de terceros
- Importación de productos y servicios
- Facturas de compra
- Presupuestos
- Pedidos
- Albaranes
- Facturas
Consulta
- Cuentas bancarias o efectivo
- Datos generales (información como países, departamentos, formas de pago, ciudades, etc.)
- Configuración de empresa y ventas
- Datos de empresa (en el menú Gestionar cuenta empresarial)
- Exportación para auditoría fiscal
- Antigüedad de saldos
- Informe de vencimientos
Ninguno
- Plan de cuentas e importación del plan de cuentas estándar
- Asientos (incluyendo revertir, copiar, contabilizar, renumerar y marcar) y transacciones bancarias
- Ejercicios y cierre mensual
- Cierre anual
- Balance de situación
- Pérdidas y ganancias
- Libro mayor
- Balance de sumas y saldos
- Libro registro de facturas
- Saldos de terceros
- Importación de asientos
- Importación de cuentas contables
- Declaraciones de IVA
Usuario de solo lectura
Un usuario de solo lectura puede consultar todas las áreas de Sage Active.
Este nivel de permisos se suele asignar a un auditor.
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