Sie können Benutzern verschiedene Zugriffsebenen für bestimmte Bereiche in Sage Active zuweisen.
- Wählen Sie oben rechts aus der Liste unter Ihrem Mandanten die Option Benutzer verwalten aus.
- Bearbeiten Sie den betreffenden Benutzer.
- Im Bereich Rollen und Berechtigungen können Sie ein Produkt und eine Rolle hinzufügen bzw. entfernen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen („Aktualisieren“).
- Klicken Sie oben links auf Zurück zum Produkt.
Zugriffsebenen
Jede Rolle hat bestimmte Zugriffsebenen für bestimmte Bereiche in Sage Active.
- Verwalten: Der Benutzer kann Informationen lesen, erstellen, aktualisieren und löschen.
- Anzeigen: Der Benutzer kann Informationen lesen.
- Keine: Der Benutzer kann keine Informationen sehen.
Rollen in Sage Active
Für die bestmögliche Benutzererfahrung enthält Sage Active verschiedene vordefinierte Rollen.
Welche Rollen Ihnen zur Verfügung stehen, ist abhängig von der Art Ihres Abonnements.
Administrator
Die Rolle Administrator hat Verwaltungszugriff auf alle Bereiche von Sage Active.
Abonnement-Administrator
Der Eigentümer des Unternehmens kann einen Benutzer als Abonnement-Administrator definieren, indem er Folgendes auswählt: Der Benutzer kann Abonnements für alle Ihre Unternehmen verwalten
Ein Abonnement-Administrator kann die Abonnements für alle Unternehmen verwalten und hat Zugriff auf die Rechnungen für diese Unternehmen. Dieser Benutzer kann neue Unternehmen erstellen und Abonnements ändern und kündigen.
Unten sehen Sie die Zugriffsebenen, die ausschließlich der Rolle Administrator gewährt werden.
Verwalten
- Allgemeine Daten (Informationen wie Länder, Abteilungen, Zahlungsarten usw.)
- Konfiguration von Unternehmen und Verkauf
- Informationen zum Unternehmen (im Menü Unternehmenskonto verwalten)
- Export für die Steuerprüfung
- API-Lösungen
- Benutzer (Aktivitätsprotokoll und Ausstehende Einladungen sind nur für den Eigentümer des Unternehmens zugänglich)
- Abonnements und Rechnungen (Rechnungen und Abonnements sind nur für den Eigentümer des Unternehmens und die Abonnement-Administratoren zugänglich)
- Zahlungs- und Rechnungsdaten (nur für den Eigentümer des Unternehmens und Abonnement-Administratoren zugänglich)
- Zahlungsdaten (bearbeiten) (nur für den Geschäftsinhaber zugänglich)
Steuerberater-Mandant
Die Rolle Steuerberater-Mandant hat die gleichen Rechte wie ein Administrator (nicht Unternehmenseigentümer) mit folgender Ausnahme:
Keine
- Einkaufsrechnungen
Buchhalter
Unten sehen Sie die Zugriffsebenen, die der Rolle Buchhalter gewährt werden.
Verwalten
- Kontenrahmen anzeigen und Standardkontenrahmen importieren
- Buchungen (einschl. Umkehrbuchungen, Festschreiben, Nummerieren, Zuordnen) und Banktransaktionen
- Geschäftsjahre und Monatsabschluss
- Jahresabschluss
- Synchronisieren, Verbinden und Trennen sowie erneutes Verbinden von Bankkonten
- Kunden
- Lieferanten
- Mitarbeiter
- Steuermeldungen, FEC-Dateien und Exporte für Steuerberater
- Kontokorrente importieren
- Buchungen importieren
- Sachkonten importieren
- Einkaufsrechnungen
Anzeigen
- Bilanz und Gewinn- und Verlust
- Kontenblatt Sachkonten
- Summen- und Saldenliste
- Saldenliste Kontokorrent
- Liste der Rechnungen
- Fälligkeiten
- Offene Posten
- Allgemeine Daten (Informationen wie Länder, Abteilungen, Zahlungsarten usw.)
- Konfiguration von Unternehmen und Verkauf
- Export für die Steuerprüfung
- Informationen zum Unternehmen (im Menü Unternehmenskonto verwalten)
Keine
- Artikel und Dienstleistungen
- Artikel und Dienstleistungen importieren
- Angebote
- Aufträge
- Lieferscheine
- Rechnungen
Administrator für Verkauf und Einkauf
Unten sehen Sie die Zugriffsebenen, die der Rolle Administrator für Verkauf und Einkauf gewährt werden.
Verwalten
- Kunden
- Lieferanten
- Mitarbeiter
- Artikel und Dienstleistungen
- Kontokorrente importieren
- Artikel und Dienstleistungen importieren
- Einkaufsrechnungen
- Angebote
- Aufträge
- Lieferscheine
- Rechnungen
Anzeigen
- Bankkonten und Kasse
- Allgemeine Daten (Informationen wie Länder, Abteilungen, Zahlungsarten usw.)
- Konfiguration von Unternehmen und Verkauf
- Informationen zum Unternehmen (im Menü Unternehmenskonto verwalten)
- Export für die Steuerprüfung
- Fälligkeiten
- Offene Posten
Keine
- Kontenrahmen anzeigen und Standardkontenrahmen importieren
- Buchungen (einschl. Umkehrbuchungen, Festschreiben, Nummerieren, Zuordnen) und Banktransaktionen
- Geschäftsjahre und Monatsabschluss
- Jahresabschluss
- Bilanz
- Gewinn und Verlust
- Kontenblatt Sachkonten
- Summen- und Saldenliste
- Liste der Rechnungen
- Saldenliste Kontokorrent
- Buchungen importieren
- Sachkonten importieren
- Steuermeldungen
Lesezugriff
Die Rolle Lesezugriff kann alle Bereiche von Sage Active sehen.
Sie wird normalerweise an Steuerprüfer vergeben.
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