Benutzerzugriffsebenen verwalten

Sie können Benutzern verschiedene Zugriffsebenen für bestimmte Bereiche in Sage Active zuweisen.

1. Wählen Sie oben rechts aus der Liste unter Ihrem Mandanten die Option Benutzer verwalten aus.
2. Bearbeiten Sie den betreffenden Benutzer.
3. Im Bereich Rollen und Berechtigungen können Sie ein Produkt und eine Rolle hinzufügen bzw. entfernen.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen („Aktualisieren“).
5. Klicken Sie oben links auf Zurück zum Produkt.

Zugriffsebenen

Jede Rolle hat bestimmte Zugriffsebenen für bestimmte Bereiche in Sage Active.

• Verwalten: Der Benutzer kann Informationen lesen, erstellen, aktualisieren und löschen.
• Anzeigen: Der Benutzer kann Informationen lesen.
• Keine: Der Benutzer kann keine Informationen sehen.

Rollen in Sage Active

Für die bestmögliche Benutzererfahrung enthält Sage Active verschiedene vordefinierte Rollen.

Administrator

Diese Rolle hat Verwaltungszugriff auf alle Bereiche in Sage Active.

Administratoren haben folgende Zugriffsebenen:

Verwalten

• Allgemeine Daten (Informationen wie Länder, Abteilungen, Zahlungsarten usw.)
• Konfiguration von Unternehmen und Verkauf
• Informationen zum Unternehmen (im Menü Unternehmenskonto verwalten)
• Export für die Steuerprüfung
• API-Lösungen
• Benutzer (Aktivitätsprotokoll und Ausstehende Einladungen sind nur für den Eigentümer des Unternehmens zugänglich)
• Abonnements und Rechnungen (Rechnungen und Abonnements sind nur für den Eigentümer des Unternehmens und die Abonnement-Administratoren zugänglich)
• Zahlungs- und Rechnungsdaten (nur für den Eigentümer des Unternehmens und Abonnement-Administratoren zugänglich)
• Zahlungsdaten (Änderung) (nur für den Geschäftsinhaber zugänglich)

Buchhalter

Buchhalter haben folgende Zugriffsebenen:

Verwalten

• Kontenrahmen anzeigen und Standardkontenrahmen importieren
• Buchungen (einschl. Umkehrbuchungen, Festschreiben, Nummerieren, Zuordnen) und Banktransaktionen
• Geschäftsjahre und Monatsabschluss
• Jahresabschluss
• Synchronisieren, Verbinden und Trennen sowie erneutes Verbinden von Bankkonten
• Kunden
• Lieferanten
• Mitarbeiter
• Steuermeldungen, FEC-Dateien und Exporte für Steuerberater
• Kontokorrente importieren
• Buchungen importieren
• Sachkonten importieren
• Einkaufsrechnungen

Anzeigen

• Bilanz und Gewinn- und Verlust
• Kontenblatt Sachkonten
• Summen- und Saldenliste
• Saldenliste Kontokorrent
• Liste der Rechnungen
• Fälligkeiten
• Offene Posten
• Allgemeine Daten (Informationen wie Länder, Abteilungen, Zahlungsarten usw.)
• Konfiguration von Unternehmen und Verkauf
• Export für die Steuerprüfung
• Informationen zum Unternehmen (im Menü Unternehmenskonto verwalten)

Keine

• Artikel und Dienstleistungen
• Artikel und Dienstleistungen importieren
• Angebote
• Aufträge
• Lieferscheine
• Rechnungen

Administrator für Verkauf und Einkauf

Administratoren für Verkauf und Einkauf haben folgende Zugriffsebenen:

Verwalten

• Kunden
• Lieferanten
• Mitarbeiter
• Artikel und Dienstleistungen
• Kontokorrente importieren
• Artikel und Dienstleistungen importieren
• Einkaufsrechnungen
• Angebote
• Aufträge
• Lieferscheine
• Rechnungen

Anzeigen

• Bankkonten und Kasse
• Allgemeine Daten (Informationen wie Länder, Abteilungen, Zahlungsarten usw.)
• Konfiguration von Unternehmen und Verkauf
• Informationen zum Unternehmen (im Menü Unternehmenskonto verwalten)
• Export für die Steuerprüfung
• Fälligkeiten
• Offene Posten

Keine

• Kontenrahmen anzeigen und Standardkontenrahmen importieren
• Buchungen (einschl. Umkehrbuchungen, Festschreiben, Nummerieren, Zuordnen) und Banktransaktionen
• Geschäftsjahre und Monatsabschluss
• Jahresabschluss
• Bilanz
• Gewinn und Verlust
• Kontenblatt Sachkonten
• Summen- und Saldenliste
• Liste der Rechnungen
• Saldenliste Kontokorrent
• Buchungen importieren
• Sachkonten importieren
• Steuermeldungen

Lesezugriff

Diese Rolle hat Lesezugriff auf alle Bereiche in Sage Active. Sie wird normalerweise an Steuerprüfer vergeben.