Gérer les niveaux d’accès des utilisateurs

Vous pouvez gérer les rôles des utilisateurs afin de leur donner différents niveaux d’autorisation pour des domaines spécifiques de Sage Active.

1. Accédez à la Gestion des utilisateurs située dans le coin supérieur droit (sous le nom de votre entreprise).
2. Modifier l’utilisateur choisi.
3. Ajoutez ou supprimez une application et un rôle dans la section Rôles et autorisations.
4. Enregistrez.
5. Dans le coin supérieur gauche, survolez Retourner à l’application puis sélectionnez Sage Active.

Niveaux d’accès des utilisateurs

Chaque rôle prédéfini a des niveaux d’accès différents pour les domaines de Sage Active.

• Gérer : l’utilisateur peut lire, créer, mettre à jour et supprimer des informations.
• Voir : l’utilisateur peut lire les informations.
• Aucun : l’utilisateur ne peut pas voir les informations dans l’interface utilisateur.

Rôles prédéfinis dans Sage Active

Sage Active propose des rôles prédéfinis, afin de sécuriser l’accès, de gérer efficacement les utilisateurs et de personnaliser les fonctionnalités selon les besoins spécifiques de chaque rôle

Administrateur

Le rôle d’Administrateur comprend la Gestion de l’ensemble des domaines de Sage Active.

Vous pouvez voir ci-dessous les niveaux d’accès qui sont exclusivement accordés au rôle d’Administrateur.

Gestion

• Données générales (informations sur les pays, les zones d’emploi, les méthodes de paiement, les villes, etc.)
• Entreprise et configuration des ventes
• Données de l’entreprise (menu Gestion du compte d’entreprise)
• Exportation pour contrôle fiscal
• Applications API
• Utilisateurs (le Journal d’activité et les Invitations en attente ne sont accessibles qu’au titulaire du compte principal)
• Les vues Factures et Abonnements ne sont accessibles qu’au titulaire du compte principal et aux Gestionnaires d’abonnements
• Informations de paiement et de facturation (ne sont accessibles qu’au titulaire du compte principal et aux Gestionnaires d’abonnements)
• Informations sur les paiements (modification) (accessibles qu’au titulaire du compte principal)

Client d’un cabinet comptable

Le rôle de client du Cabinet comptable a les mêmes droits qu’un Administrateur (pas le titulaire du compte principal), à l’exception de ce qui suit :

Aucun

• Factures d’achat

Comptable

Vous pouvez voir ci-dessous les niveaux d’accès qui sont exclusivement accordés au rôle du Comptable.

Gestion

• Plan comptable et importation du plan comptable normalisé
• Les écritures (y compris extourne, transfert, numérotation et lettrage) et opérations bancaires
• Clôtures périodiques et d’exercices
• Effectuer la clôture annuelle de l’exercice
• Synchronisation, connexion, déconnexion et reconnexion des comptes bancaires
• Clients
• Fournisseurs
• Salariés
• Déclarations de TVA, Fichier des Ecritures Comptables (FEC) et Exportation vers un expert comptable
• Importer des Tiers
• Importer des écritures comptables
• Importer des comptes généraux
• Factures d’achat

Voir

• Bilan et Compte de résultat
• État du grand livre
• Balance générale
• Balance des tiers
• Détails des factures
• Balance agée
• Etat Echéancier
• Données générales (informations sur les pays, les zones d’emploi, les méthodes de paiement, les villes, etc.)
• Entreprise et configuration des ventes
• Exportation pour contrôle fiscal
• Données de l’entreprise (menu Gestion du compte d’entreprise)

Aucun

• Articles
• Importation des articles
• Devis
• Commandes
• Bons de livraison
• Factures

Administrateur des ventes et des achats

Vous pouvez voir ci-dessous les niveaux d’accès qui sont exclusivement accordés au rôle d’Administrateur des ventes et des achats.

Gestion

• Clients
• Fournisseurs
• Salariés
• Articles
• Importer des Tiers
• Importation des articles
• Factures d’achat
• Devis
• Commandes
• Bons de livraison
• Factures

Voir

• Banques / Caisses
• Données générales (informations sur les pays, les zones d’emploi, les méthodes de paiement, les villes, etc.)
• Entreprise et configuration des ventes
• Données de l’entreprise (menu Gestion du compte d’entreprise)
• Exportation pour contrôle fiscal
• Balance agée
• Etat Echéancier

Aucun

• Plan comptable et importation du plan comptable normalisé
• Les écritures (y compris extourne, transfert, numérotation et lettrage) et opérations bancaires
• Clôtures périodiques et d’exercices
• Effectuer la clôture annuelle de l’exercice
• Bilan
• Compte de résultat
• État du grand livre
• Balance générale
• Détails des factures
• Balance des tiers
• Importer des écritures comptables
• Importer des comptes généraux
• Déclaration de TVA

Lecture seule

La Lecture seule permet de voir toutes les zones de Sage Active.

Ce rôle est généralement confié à un contrôleur.