Connectez un compte à une banque afin de récupérer les opérations bancaires sans avoir à les saisir dans le but de les comptabiliser.
Prérequis
Vous avez au préalable créé un compte bancaire.
- Accédez aux Comptes bancaires et aux comptes Caisse.
Banques / Caisses
- Connectez le compte que vous souhaitez associer.
La fenêtre Connexion à votre compte bancaire s’affiche. - Sélectionnez la banque.
Une méthode d’authentification forte sécurise l’accès à la banque et garantit que la personne qui se connecte aux données bancaires y est autorisée. Pour vous identifier, vous allez être sollicité selon une méthode d’authentification qui diffère d’une banque à l’autre.
- Laissez-vous guider par l’assistant jusqu’à l’étape de sélection des dates de téléchargement des relevés de comptes.
- Sélectionnez la date de début de téléchargement des opérations.
La date de téléchargement correspond généralement aux 30 jours précédents ou à la date du dernier rapprochement.Certaines banques vous permettent de télécharger uniquement les opérations des 90 derniers jour. - Passez les étapes jusqu’à fermer l’assistant et revenir à la fenêtre Gestion des comptes.
Le compte bancaire est connecté à la banque. - Téléchargez pour la première fois les opérations bancaires ().
Vous pouvez traiter les opérations que vous venez de télécharger ().
Des synchronisations automatiques sont effectuées tous les jours afin de récupérer les opérations bancaires.
12 commentaires
J’ai un probleme de connexion à ma banque et ne trouve pas d’article pour m’aider 🙁
Bonjour et merci pour votre commentaire qui nous a permis de compléter le Centre d’aide.
Si vous rencontrez des difficultés pour connecter un compte, il est possible que vous n’ayez pas encore créé de compte bancaire. Consultez l’article qui traite de la création des comptes bancaire dans l’application.
Après avoir créé ce premier compte bancaire, vous pourrez le connecter à votre banque. Pour cela, consultez l’article que vous venez de commenter.
Bonne journée.
Bonjour,
Sur SAGE ACTIVE J’ai créé le compte bancaire, je clique sur connecter, une fenêtre s’ouvre, je choisis ma banque et une autre fenêtre m’affiche GO CARDLESS s’affiche et là je suis bloquée : cela ne reconnait pas mes identifiants bancaires. Je fais quoi?
Merci de votre retour
Bonjour,
Nous vous conseillons de contacter nos équipes d’assistance.
Pour cela, dans la partie droite du bandeau supérieur de Sage Active, cliquez sur Aide > Centre d’aide afin de demander de l’aide personnalisée. Vous pourrez alors envoyer un message ou téléphoner à notre équipe.
Bonne journée.
Bonjour
le credit agricole n’est pas repertorié dans les banques disponibles alors que c’etait le cas sur Sage Business Cloud
pouvez vous faire le necessaire
merci
Bonjour,
Pour connecter une banque qui n’est pas visible dans la liste, vous pouvez renseigner son nom dans la zone Cherchez votre banque. Veillez pour cela à respecter les caractères accentués.
Bonne journée.
Apres la création du compte bancaire , je ne peux rattacher un Banque ( la case est grisée)
Bonjour Anthony,
Nous vous conseillons de contacter nos équipes d’assistance.
Pour cela, dans la partie droite du bandeau supérieur de Sage Active, cliquez sur Aide > Centre d’aide afin de demander de l’aide personnalisée. Vous pourrez alors envoyer un message ou téléphoner à notre équipe.
Bonne journée.
Bonjour,
Ma banque le Crédit Agricole IDF n’apparait pas dans les choix de banque proposé. est’il possible d’importer un fichier Excel ou CVS ou autre ?
Bonjour Jérôme,
Non, il n’est pas possible d’utiliser un fichier pour connecter une banque.
Nous vous conseillons de contacter nos équipes d’assistance.
Pour cela, dans la partie droite du bandeau supérieur de Sage Active, cliquez sur Aide > Centre d’aide afin de demander de l’aide personnalisée. Vous pourrez alors envoyer un message ou téléphoner à nos équipes.
Bonne journée.
Bonjour,
Comment importer des factures en PDF de vente extraite d’un logiciel métier ?
Bonjour Jérôme,
Non, il n’est pas possible d’importer ou de charger des factures de ventes dans Sage Active. Pour l’instant seules les factures d’achat peuvent l’être.
Vous pouvez proposer cette suggestion d’amélioration à nos équipes (lien PARTAGEZ ET VOTEZ POUR DES SUGGESTIONS présent dans le Centre d’aide (Aide > Centre d’aide).
Néanmoins, vous pouvez importer vos écritures comptables provenant d’une autre application. Pour savoir comment faire, consultez l’article qui traite de l’importation des écritures comptables.
Bonne après-midi.