Connecter un compte à une banque

Connectez un compte à une banque afin de récupérer les opérations bancaires sans avoir à les saisir dans le but de les comptabiliser.

1. Accédez aux Comptes bancaires et aux comptes Caisse.

   Banques / Caisses

2. Connectez le compte que vous souhaitez associer.
   La fenêtre Connexion à votre compte bancaire s’affiche.
3. Sélectionnez la banque.
   Une méthode d’authentification forte sécurise l’accès à la banque et garantit que la personne qui se connecte aux données bancaires y est autorisée. Pour vous identifier, vous allez être sollicité selon une méthode d’authentification qui diffère d’une banque à l’autre.
4. Laissez-vous guider par l’assistant jusqu’à l’étape de sélection des dates de téléchargement des relevés de comptes.
5. Sélectionnez la date de début de téléchargement des opérations.
   La date de téléchargement correspond généralement aux 30 jours précédents ou à la date du dernier rapprochement.
   Certaines banques vous permettent de télécharger uniquement les opérations des 90 derniers jour.
6. Passez les étapes jusqu’à fermer l’assistant et revenir à la fenêtre Gestion des comptes.
   Le compte bancaire est connecté à la banque.
7. Téléchargez pour la première fois les opérations bancaires (Synchroniser).
   Selon votre banque, vous pouvez récupérer des transactions jusqu’à la dernière transaction du jour ouvrable précédent. Certaines banques ne synchronisent les transactions que deux jours avant la date de synchronisation. Les transactions effectuées le jour même de la synchronisation ne sont jamais disponibles.

Vous pouvez traiter les opérations que vous venez de télécharger (Afficher les transactions).

Des synchronisations automatiques sont effectuées tous les jours afin de récupérer les opérations bancaires.