Lorsque vous traitez avec des clients et des fournisseurs, vous négociez des conditions de paiement (délais de paiement, nombres d’échéances, paiement par carte, chèque, etc.). Vous pouvez reprendre ces mêmes conditions de paiement et les enregistrer soit :
- directement dans la fiche de tiers ;
- en tant que conditions de paiement réutilisables pour d’autres tiers.
Dans ce cas vous rattachez ces conditions de paiement dans la fiche de tiers.
Lorsque vous créez une facture pour un tiers auquel vous avez attribué des conditions de paiement, l’application ajoute automatiquement le mode de paiement et autant de lignes qu’il y a d’échéances dans les conditions de paiement, dans le journal concerné.
Pour ajouter des conditions de paiement à un tiers :
- Accédez à la liste des Clients ou des Fournisseurs.
Tiers > Clients ou Fournisseurs
- Positionnez-vous sur une fiche client ou fournisseur.
- Accédez à l’onglet Conditions de paiement.
- Sélectionnez des Conditions de paiement ou créez-en de nouvelles.
Les conditions de paiement sélectionnées s’affichent dans le tableau. - Vous pouvez modifier ces conditions de paiement : ajouter ( ), supprimer ( ) ou modifier les valeurs ( ) des lignes d’échéances.
La procédure d’ajout ou de modification des conditions de paiement est identique à leur création.Toutes les modifications que vous apportez aux conditions de paiement sont limitées au tiers actuel ; aucune modification n’est apportée aux conditions de paiement existantes.
- Enregistrez.
Vous avez ajouté des conditions de paiement au tiers. Lorsque vous créez une facture pour un tiers qui possède des conditions de paiement, celles-ci sont automatiquement proposées ainsi que le mode de paiement rattaché (Chèque, etc.).
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