Pour importer des tiers dans Sage Active, vous devez saisir vos données dans le modèle d’importation ou dans un fichier qui suit la même structure. Cet article vous aide à vous assurer que vous saisissez les données dans le format requis afin de réduire le risque d’erreurs.
Avant de saisir des données, vous devez vous assurer que votre fichier contient exactement les colonnes et les trois premières lignes du modèle d’importation. Ces lignes fournissent les éléments suivants :
- Ligne 1 : Contient les titres des données à inclure.
Les astérisques informent sur l’obligation d’intégrer ces données dans le fichier. - Ligne 2 : Contient les traductions de la ligne 1 entre crochets.
- Ligne 3 : Contient des exemples d’entrées correctement formatées dans le fichier CSV.
Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez commencer à saisir vos données sur la ligne 4. Chaque ligne que vous saisissez représente un client, un fournisseur ou un employé. Les données prises en compte pour l’importation sont présentées ci-dessous. Pour un accès plus rapide, suivez les liens repris dans la partie Coup d’œil rapide sur la droite de la fenêtre.
- Si une donnée obligatoire est manquante ou incorrecte, le tiers ne sera pas importé.
- Si les données dépassent la longueur maximale d’un champ facultatif, elles seront importées et tronquées à la longueur maximale.
- Si vous exportez des données depuis une application de comptabilité ou de gestion commerciale pour les retravailler dans Excel, n’utilisez pas la virgule comme séparateur de décimale sinon les données ne seront pas importées correctement. Pour que le séparateur de décimale soit importé, utilisez le point.
Type de tiers
Obligatoire : Oui
Format: Entrez un nombre dans le tableau des valeurs.
Valeurs :
| Type | Valeur correspondante à renseigner | Exemple |
| Client Fournisseur Salarié |
1 2 3 |
Pour un client, renseignez 1. |
Code
Obligatoire : Oui
Format: Un code unique pour identifier votre tiers dans Sage Active. Pour les clients saisissent une valeur comprise entre ‘10000’ et ‘69999’. Pour les employés et les fournisseurs, de ‘70000’ à ‘99999’.
Raison sociale
Obligatoire : Oui
Format: Nom du tiers jusqu’à 70 caractères alphanumériques.
Nom de la société
Obligatoire : Non
Format: Nom commercial enregistré du tiers, jusqu’à 70 caractères alphanumériques.
Pays
Obligatoire : Non
Format: Le code ISO Alpha-2 du pays d’activité du tiers est saisi sous la forme de 2 caractères alphabétiques.
Si ce champ n’est pas renseigné, le pays est automatiquement défini comme étant l’Allemagne.
Type d’identification
Cette valeur n’est pas requise par la législation allemande. Ne remplissez pas cette colonne.
Numéro d’identification
Obligatoire : Non
Format: Numéro d’identification alphanumérique du tiers.
Compte général
Obligatoire : Oui
Format: Code alphanumérique du compte utilisé pour le tiers.
Si ce champ n’est pas renseigné, Sage Active utilisera le compte de tiers par défaut défini dans la configuration de la comptabilité. Cela ne s’applique qu’aux clients et aux fournisseurs.
Compte d’achat
Applicable uniquement aux fournisseurs.
Obligatoire: Non
Format: Code alphanumérique du compte d’achats utilisé pour les achats effectués auprès de ce tiers.
Si ce champ n’est pas renseigné, Sage Active utilisera le compte d’achats par défaut défini dans la configuration de la comptabilité. Cela ne s’applique qu’aux clients et aux fournisseurs.
Régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
Cette valeur n’est pas requise par la législation allemande. Ne remplissez pas cette colonne.
Nº TVA Intracommunautaire
Obligatoire: Oui, pour les tiers intracommunautaires.
Format: Numéro de TVA de l’UE du tiers (25caractères alphanumériques au maximum).
Secteur d’activité
Obligatoire : Non
Format : Code sectoriel de l’industrie du tiers, jusqu’à 50 caractères alphanumériques.
TVA sur encaissement
Cette valeur n’est pas applicable à la législation allemande. Ne remplissez pas cette colonne.
Surtaxe d’équivalence
Cette valeur n’est pas applicable à la législation allemande. Ne remplissez pas cette colonne.
Adresse
Obligatoire : Non
Format: Ligne d’adresse du tiers : jusqu’à 70 caractères alphanumériques.
Pays
Obligatoire : Non
Format: Le code ISO Alpha-2 du pays de l’adresse enregistrée du tiers est saisi sous la forme de 2 caractères alphabétiques.
Si ce champ n’est pas renseigné, le pays est automatiquement défini comme étant l’Allemagne.
Code postal
Obligatoire : Non
Format: Code postal de l’adresse enregistrée du tiers, jusqu’à 20 caractères alphanumériques.
Ville
Obligatoire : Non
Format: La ville de l’adresse enregistrée du tiers, jusqu’à 35 caractères alphanumériques.
Région
Obligatoire : Non
Format: La province de l’adresse enregistrée du tiers, jusqu’à 35 caractères alphanumériques.
Intitulé
Obligatoire : Non
Format: Titre du contact principal du tiers. Saisissez un nombre dans le tableau des valeurs.
Valeurs :
| Type | Valeur correspondante à renseigner | Exemple |
| M. Mme Non précisé |
1 2 3 |
Pour Mme, renseignez 2. |
Prénom du contact
Obligatoire : Non
Format: Le prénom du contact principal du tiers, jusqu’à 35 caractères alphanumériques.
Nom du contact
Obligatoire : Non
Format: Nom de famille du contact principal du tiers, jusqu’à 35 caractères alphanumériques.
Titre de civilité du contact
Obligatoire : Non
Format: L’intitulé du poste du contact principal du tiers, jusqu’à 35 caractères alphanumériques.
Département / Service du contact
Obligatoire : Non
Format: Le domaine d’activité du contact principal du tiers, jusqu’à 35 caractères alphanumériques.
Numéro de téléphone du contact
Obligatoire : Non
Format: Le numéro de téléphone du contact principal du tiers, jusqu’à 20 caractères alphanumériques.
Type de n° de téléphone du contact
Obligatoire : Non
Format: Le moyen de communication du contact principal du tiers. Saisissez un nombre dans le tableau des valeurs.
Valeurs :
| Type | Valeur correspondante à renseigner | Exemple |
| Ligne fixe Téléphone portable Fax Skype |
2 3 4 5 6 |
Pour téléphone portable, renseignez 3. |
E-mail de contact
Obligatoire : Non
Format: L’-email du contact principal du tiers, jusqu’à 100 caractères alphanumériques.
Type d’email du contact
Obligatoire : Non
Format: La catégorie d’e-mail du contact principal du tiers. Saisissez un nombre dans le tableau des valeurs.
Valeurs :
| Type | Valeur correspondante à renseigner | Exemple |
| Factures Paiments Autre |
2 3 4 |
Pour e-mail de type Paiements, renseignez 3. |
Nom du site web de contact
Obligatoire : Non
Format: Le nom du site web du contact principal du tiers, jusqu’à 30 caractères alphanumériques.
Lien vers le site du contact
Obligatoire : Non
Format: Lien vers le site web du contact principal du tiers, jusqu’à 70 caractères alphanumériques.
Type d’échéance
Uniquement applicable si vous importez des conditions de paiement pour le tiers.
Obligatoire: Oui, si des conditions de paiement sont ajoutées.
Format: Les conditions de paiement utilisées pour ce tiers. Saisissez un nombre dans le tableau des valeurs.
Valeurs :
| Type | Valeur correspondante à renseigner | Exemple |
| Pourcentage (toujours 100%) Montant restant |
2 4 |
Pour un pourcentage, renseignez 2. |
Jours depuis l’émission de la facture
Obligatoire: Oui, si des conditions de paiement sont ajoutées.
Format: Nombre de jours après la date de la facture pendant lesquels le paiement est dû, jusqu’à 10 caractères numériques.
Jours de paiement
Obligatoire : Non
Valeurs : Le ou les jours du mois où le paiement est demandé. Plusieurs jours peuvent être spécifiés dans le fichier d’importation en utilisant le caractère « | » pour séparer les valeurs de 1 à 30 jours.
Entrez 99 pour la valeur du dernier jour du mois.
Mode de paiement
Obligatoire : Non
Format : Mode de paiement utilisé dans les conditions de paiement.
Valeurs : Ne saisissez que les modes de paiement présents dans Sage Active dans le fichier d’importation.
Commentaires
Obligatoire : Non
Format: Notes ou commentaires pour le tiers jusqu’à 2000 caractères alphanumériques.
En sommeil
Obligatoire : Non
Valeurs : ON ou OFF.
Date de mise en sommeil
Obligatoire : Oui si En sommeil est sur On.
Format : Date à laquelle le tiers est considéré comme inactif, au format JJ/MM/AAAA.
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