Mit Copilot Insights können Sie ganz einfach eine Liste Ihrer nächsten wiederkehrenden Rechnungen für einen von Ihnen gewählten Zeitraum einsehen. Um Ihre nächsten wiederkehrenden Rechnungen zu sehen: Öffnen Sie das Dashboard, die Liste der Verkaufsrechnungen und wählen Sie einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Verkaufsrechnung. Dashboard Personenkonten > Kunden Verkauf > Verkaufsrechnungen Öffnen Sie den …
Wenn der Steuerprüfer Sie auffordert, ihm einen Export Ihrer Buchhaltungsdaten gemäß dem Betrugsbekämpfungsgesetz zur Verfügung zu stellen, können Sie diese Dateien ganz einfach über den Export für Steuerprüfer in Sage Active bereitstellen. Voraussetzung Das Geschäftsjahr für den Export ist abgeschlossen. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, erhalten Sie beim Starten des Exports eine entsprechende Benachrichtigung. …
Das Beenden und Fortsetzen von wiederkehrenden Rechnungen ermöglicht es Ihnen, die automatische Erstellung von Verkaufsrechnungen zu beenden und bei Bedarf neu zu starten, ohne den gesamten Zeitplan für wiederkehrende Rechnungen neu erstellen zu müssen. Wenn Sie eine wiederkehrende Rechnung beenden, wird das Enddatum auf das aktuelle Datum gesetzt und es werden keine weiteren wiederkehrenden Rechungen …
Sie können Ihren Verkaufsprozess vereinfachen, indem Sie automatisch in regelmäßigen Abständen Rechnungen erstellen, z.B. täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich. Um mit der Erstellung wiederkehrender Rechnungen für einen Kunden zu beginnen, erstellen Sie einfach eine Vorlage für wiederkehrende Rechnungen, die das Start- und Enddatum sowie die Häufigkeit der Wiederholung enthält: Öffnen Sie die Liste Wiederkehrende Rechnungen. …
Nutzen Sie das Ideenportal, um uns Ihr Feedback und Ihre Ideen zu senden. Ihre Vorschläge helfen uns, sinnvolle Verbesserungen der Plattform zu implementieren und tragen zu Lösungen bei, die Ihren Anforderungen entsprechen. Sie haben folgende Möglichkeiten: Feedback übermitteln Abstimmen über Vorschläge des Produktteams Aktive Beteiligung am Entwicklungsprozess Das Ideenportal ist ein Bereich, in dem …
Ihr Sage Active-Abonnement kann aus verschiedenen Gründen ausgesetzt werden, z. B. wenn Ihre Kreditkarte abgelaufen ist oder wenn Sie Ihre Zahlungs- und Abrechnungsinformationen aktualisieren müssen. Um Ihr Abonnement zu reaktivieren, geben Sie Ihre aktuellen Zahlungs- und Rechnungsdaten ein. Dies ist über Ihre Startseite möglich, vorausgesetzt Sie sind der Eigentümer des Unternehmens oder haben die Berechtigung …
Sie können das Format der Nummern Ihrer Verkaufsdokumente ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Erstellen Sie zunächst einen oder mehrere Nummernkreise für jeden Dokumenttyp. Diese Nummernkreise dienen als Vorlage für Ihre Dokumentnummern. Wenn Sie ein Verkaufsdokument erstellen, wählen Sie einfach den entsprechenden Nummernkreis aus der Liste der Belegpräfixe, um das Nummerierungsformat zu übernehmen. Wenn Sie …
Wenn Sie die Informationen oder Verkaufsrechnungen eines Kunden prüfen, können Sie mit Copilot Insights ganz einfach die meistverkauften Artikel oder Dienstleistungen für den Kunden einsehen. Gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie die Kundeninformationen oder eine Verkaufsrechnung. Personenkonten > Kunden Verkauf > Verkaufsrechnungen Öffnen Sie den Copilot-Bildschirm (Copilot Insights). Wählen Sie Meistverkaufte Artikel und Dienstleistungen. …
Beim Erstellen von Verkaufsdokumenten wie Rechnungen, Angeboten, Aufträgen oder Lieferscheinen können Sie von Ihrem Kunden eine Anzahlung verlangen. In Sage Active können Sie für Anzahlungen ganz einfach eine Anzahlungsrechnung erstellen, die auf dem aktuellen Verkaufsbeleg basiert. Das Verwalten von Anzahlungsrechnungen umfasst mehrere Schritte: Erstellen Sie die Anzahlungsrechnung auf der Grundlage der Rechnung, des Angebots, des …
Bei den im Folgenden genannten technischen Problemen stellen Sie bitte sicher, dass Ihr System die empfohlenen technischen Voraussetzungen für die optimale Nutzung von Sage Active erfüllt. Eingefrorener Bildschirm Probleme beim Scrollen Probleme beim Anzeigen von PDFs Einkaufsrechnungen können nicht hochgeladen werden Firmenlogo kann nicht eingefügt werden Nummernkreis kann nicht gespeichert werden Fehler 400 oder 403 …
